國內(nèi)的氣頭尿素產(chǎn)能在1600萬噸左右，占中國尿素總產(chǎn)能的20%左右，往年氣頭企業(yè)在這個時段開工率也不高，因而，即使氣頭尿素全停到3月底，同上年同期相比，減少的尿素產(chǎn)量也不會超過200萬噸，去除出口下降的180萬噸，也僅僅產(chǎn)生了幾十萬噸左右的缺口，而煤頭適量增產(chǎn)，似乎這個缺口會更小，但真的是這樣嗎？筆者認為天然氣的影響不能僅考慮氣頭尿素，而是要考慮對總氮的影響，因為川渝地區(qū)的合成氨也基本都停了，影響到氯化銨、磷酸銨和硝銨的生產(chǎn)，而這些非尿素企業(yè)要生產(chǎn)，就會從其它地區(qū)進合成氨，進一步壓縮其它地區(qū)煤頭尿素的產(chǎn)量（農(nóng)民用肥也考慮的是總氮，而不是僅指尿素）。恒億化工整理了一下國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，假如氣荒延續(xù)到2月底（確定事件），川渝地區(qū)減少的總氮為92萬噸，折尿素200萬噸；延續(xù)到3月底，減少的總氮約129萬噸，折尿素280萬噸。再考慮其他地區(qū)氣頭企業(yè)（如云南、西北等）停產(chǎn)，估算若氣荒到2月底，全國減少總氮折尿素在250萬噸以上；到3月底這個數(shù)據(jù)可能在350萬噸以上。

再來看表觀消費量和社會庫存。2017年國內(nèi)尿素表觀消費量快速下降，降幅近400萬噸。之前筆者分析過，今年玉米種植面積大幅下降，但工業(yè)需求應該穩(wěn)中有升。按玉米種植面積下降5千萬畝、每畝少用尿素60斤算，減少的尿素需求量在150萬噸左右，大大低于表觀消費量地下降，筆者推斷，這個巨大的差距是社會庫存的減少。事實上，今年尿素價格一直較為堅挺，可以充分證明今年的社會庫存大大低于往年。

現(xiàn)在算一下到明年2、3月份國內(nèi)的尿素供銷平衡情況：假設(shè)社會庫存較去年同期減少100萬噸，在尿素出口為零的情況下，氣荒到2月底，同比尿素供應量減少200萬噸；到3月底，尿素減少供應270萬噸，如果有出口，這個缺口更大，也就是說，今年尿素是緊平衡，明年尿素供應將更加緊張。

有人說，中國尿素還是產(chǎn)能過剩，只要價格高了，會刺激煤頭企業(yè)增加產(chǎn)量，但這個結(jié)論根本站不住腳：鋼鐵、水泥和煤炭等行業(yè)的生產(chǎn)利潤都達到了近30%，我們沒看到產(chǎn)量的明顯增長，原因何在？受到環(huán)保和去產(chǎn)能地剛性約束，使得供應量已經(jīng)失去了對價格的響應能力，價格上漲并不能帶來供應的增加。在尿素行業(yè)也同樣存在著制約產(chǎn)量增加的剛性約束：天然氣供應和環(huán)保。在這些約束因素沒有解除的情況下，通過增加淡儲等方法來平衡供求只會讓價格越漲越高。

尿素產(chǎn)能過剩，問題嚴重

供應下降，產(chǎn)能逐步退出。根據(jù)新聞?wù)?，目前中國尿素的有效產(chǎn)能為8,000萬噸，中國氮肥工業(yè)協(xié)會制定“十三五”期間清退1,300萬噸尿素產(chǎn)能目標。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017~2022年中國尿素行業(yè)市場調(diào)查與投資前景研究報告》預測，到2020年中國尿素產(chǎn)能將穩(wěn)定在7,500萬噸左右。由此可見尿素產(chǎn)能將逐漸下降。

國內(nèi)需求萎靡，產(chǎn)能利用率低。國內(nèi)需求來看，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)占據(jù)了76%的尿素消費，包括氮肥及復合肥等；工業(yè)生產(chǎn)占據(jù)了24%，主要應用在人造板制造，三聚氰胺合成，以及火電脫硝、車用尿素等環(huán)保領(lǐng)域。工業(yè)領(lǐng)域尿素需求穩(wěn)定。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院資料顯示，由于尿素價格低迷，環(huán)保政策持續(xù)高壓，國內(nèi)尿素企業(yè)產(chǎn)能利用率一直維持在低位。今年1~8月，我國共生產(chǎn)尿素3,933萬噸，較去年同期大幅下降23%，國內(nèi)尿素供應緊張態(tài)勢逐漸明顯。

截止9月20日，全國尿素企業(yè)的平均開工率57.2%，日產(chǎn)量約為13.7萬噸。依據(jù)安信的預測，全年尿素需求量在5,500萬噸，同比下降12%。其中一大原因是玉米種植面積減少導致需求下降。

需求情況：農(nóng)業(yè)方面，受到尿素產(chǎn)量持續(xù)偏低的影響，部分經(jīng)銷商為農(nóng)需備肥的積極性增加，冬儲有所推進。工業(yè)方面，復合肥企業(yè)開工率受環(huán)保壓力和成本壓力影響開工保持低位，對尿素需求整體穩(wěn)定。由于國內(nèi)供應偏緊，尿素目前基本零出口。

國際市場：上周受印度招標、中國無出口貨源等因素影響，中東地區(qū)和美國尿素價格持續(xù)上漲，其他地區(qū)價格堅挺。其中波羅的海小顆粒尿素離岸價持穩(wěn)，為212-220美元/噸；黑海小顆粒尿素離岸價持穩(wěn)，為215-220美元/噸；中國小顆粒尿素離岸價低端價格上漲5美元/噸，高端價格上漲10美元/噸，為275-285美元/噸。

目前國內(nèi)尿素市場經(jīng)銷商采購積極性較高，農(nóng)業(yè)冬儲備肥有所推進，復合肥企業(yè)開工率則保持低位；尿素企業(yè)受原材料緊張和環(huán)保等因素制約，開工率保持在歷史低點，供給偏緊，已無出口貨源。預計未來原材料供給情況短期內(nèi)難有顯著改善，開工率將保持低位，受供應緊張影響尿素價格或?qū)⒗^續(xù)上漲。

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